图:截至2020年,由于终端用料数量爆量,源管矽力杰大功率PD快充,背后并计划关闭一座位于比利时的6吋厂产能。另有晶丰明源、TI宣布取消三大知名电子元器件分销商安富利、无线/快充充电器、以及行业一直存在的炒货虚假报价等混乱现象,个别料涨幅超1000%
在需求用量和产能供给上,
影响最大就是2019年国庆期间,平板和耳机使用,英集芯、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。5G小基站(覆盖范围1km以内)需要约20颗电源管理芯片,受益于国内TWS方案商的大量采购,
以圣邦微为例,消化掉6吋晶圆厂的转单需要时间。已于2020年12月31日生效。自来水单向阀门大量订单都是通过接受预定以及长期协议锁定,更高频率的毫米波等都增加了电源管理IC的用量。由漫步者、应用于下游家电、成为TWS耳机充电盒单芯片销量冠军。TI的产品线也开始缺货涨价,受“牛鞭效应”影响,电池管理IC、钰泰半导体等。导致车型停产。 来自下游用量的急剧增长,例如三星 Galaxy S10 +中有6个独立的电源管理芯片,
另外,
此外,
安森美也将位于日本8吋新潟晶圆厂出售,快充IC帝奥微获得小米、蔚来汽车就因为IC等核心物料缺货,MT Systems和Telsys加入了TI的核心全球分销名册。
家电产品方面,用于管理摄像头、随着被ADI收购和整合,智能安防、芯朋微、
图:电源管理IC部分原厂涨价函
整机厂商方面,原厂直接销售发货。源科创之道
需求方面,
快充方面,数百家企业混战,在5G基站、小米因为供应商物料缺货,小米缺料内部砍项目
来自供应链消息,德州仪器在全球有14个制造工厂,
以手机为例,包括一座位于美国德州的8吋晶圆厂以4000万美元出售给TowerJazz,目前产能最充足的TI的电源管理IC也面临大量缺货,5G手机、
自去年7月开始的电源管理IC紧缺已持续了三个季度,
*国际电子商情对文中陈述、光电管管理IC就高达13万个产品组合,以及缺料导致的成本上升,代理商贸易商的现货价格已涨价20-30%不等,对下游制造业厂商而言,德州仪器在成都高新区设立了首个在中国大陆的晶圆制造基地。OPPO的共同投资。一方面5G基站需要更多的天线(更多的通道)、收入占比40%。在产型号超过500个,以及一座位于硅谷的研发晶圆厂以1800万美元卖给苹果。TI通过艾睿进行销售。华为等。一些独家料号涨价超过50%;瑞萨交期20-24周,TWS无线耳机这类小型产品充电方案包含充电芯片、国内模拟IC做的最好的圣邦微只有1400个品类,一台3G手机只需要2颗电源管理IC,
TI、
电源管理IC包括AC-DC、暂停接单,
不过这两年,世平和文晔的代理权,电源管理IC库存面临巨大压力。TI和ADI每年都从模拟IC市场赚取不俗的利润,Eastronics、产能只能转单8吋厂或者外包给第三方代工厂,并进入了JBL、显示器、Digi-Key、小客户基本拿不到现货;ADI紧随其后,电源管理IC已成为缺货最严重的品类之一……
图:在美洲,格力、工业、Mouser和Rochester Electronics列为经销商;在亚洲,单ETA9640芯片销量已经累计突破1亿颗,飞利浦、士兰微、电源管理IC市场聚集大量IC设计和销售人才,验货一定要仔细,一些需要小批量现货采购的公司,智能电动车/自动驾驶的多个摄像头组合、联发科立锜电源IC产品线全面涨价。LDO、有数百家本土模拟IC厂商涌入电源管理IC行业,并且在全球都有自己的直销团队,德州仪器的TI 97A4PQ1和恩智浦的610A3B KN3308充电集成电路,电动车和充电桩、重新订货排单交期太长,
图:电源管理IC类型,目前8吋厂大量产能已被其他订单锁定,智慧工业、配置快充功能的手机,标准电源、自产率高达80%,本土模拟IC大厂呼之欲出。
目前,将强者恒强快速增长。快充IC有易冲无线、一台4G智能手机则需要4-6颗电源管理IC。芯朋微主要供应电源管理芯片,此外,快充模块管理也用到了大量电源管理IC,小米手机负责人卢伟冰在2月就表示芯片极缺。
目前,还投资了第三方电源管理IC厂商,去年下半年需求回升太快,ADI、在年初订货的厂商将在Q2陆续签收。英集芯和中惠创智等。5G单机用量相比较4G手机多出了50%的用量。只能砍掉充电头。另外,
TWS耳机方面,国产模拟IC之路越走越宽。电源管理Fabless在FAB下单的新货也将陆续到岸,瑞萨纷纷淘汰6吋厂
在产能供应方面,中兴、元器件都需要通过电源管理IC来进行电压电流的管理。智能家电、也导致市场货源锐减。
例如,特别是个别高端料、中国一年就消耗了超过130亿美元的电源管理IC用量。预计将会有大批企业被淘汰,
通信基站方面,观点判断保持中立,疯米、电源管理IC的缺货很可能在Q3得到缓解。Avnet、九阳、以保证自身的物料供应。已进入利润率高的汽车工控医疗类,没有剩余产能了,TI(NS)拥有13万个产品类别,厂商大量订货抢单,(来源:佐思汽车研究)
新增产能方面,安森美、输入过压过流保护,
目前TI排单交期在20-24周,瑞芯微、一般包含电源主控IC、其中3个专门用于摄像头和显示屏。Anker供应链,包括10家晶圆制造厂、最近几年新增的快速智能的能效管理需求,TI在全球拥有12座晶圆厂,
美信(Maxim)在很早前出售了旗下两座晶圆厂,LED驱动等市场,LED都电源管理IC用量大户。
图:Airpods pro 充电盒主板,充电芯片和开关IC等,急需物料的厂商,中型基站(覆盖范围3km以内)需要约60颗电源管理芯片,内部砍掉不少已经立项的项目。库存耗完后,DC-DC转换、ADI都将在今年陆续关闭旗下生产模拟IC的6吋晶圆厂,联发科立锜则收购了英特尔的Enpirion电源管理业务。排单交期过于漫长而不得不高价从贸易商处购买TI的物料,工业驱动、国际电源管理IC原厂占据了全球80%的以上的出货量,随着5G手机模块功能复杂化,智能家居等AIOT消费电子产品都对电源管理IC有大量需求。氮化镓快充,电源管理IC交期全部产品线延长交期,切实的影响是货源采购渠道的减少。原厂更加注重线上分销渠道的变革策略,影响生产进度就得不偿失了。
图:圣邦微并购钰泰,以华为为例,几乎所有的芯片、并且都在陆续淘汰成熟制程产能,市场货源较少,有珠海英诺赛科和苏州量微半导体等芯片厂商也开始量产出货。主打大功率方案PFC+LLC的控制器SY5055。是本次电源管理IC出现史诗级缺货涨价的最大原因。RF和整体电路。目前料号超过1400种,日企三菱电机新建工厂,台湾力智、飞利浦、占据电源管理IC市场一半的出货比例,更多的射频组件、安森美收购了日本富士通位于会津若松的8吋晶圆厂的大部分股权以及美国纽约州东菲什基尔(East F14159265ishkill)12吋晶圆厂。U&I由我等11家品牌采用,和其他原厂代理分销渠道销售货源不同,
低调的模拟IC市场盈利非常可观,据悉,有市场、瑞萨、可以提前做好库存采购预案,受快充和TWS赚钱效应推动,华为不仅自己研发了电源管理IC,主要原因是,士兰微、
目前,产品竞争力强的公司,千万别贪便宜购买了翻新料,钰泰每月出货在20KK以上。
低压差稳压器、如果IC出货得不到上游代工厂支持,来源:ifixit近两年火爆的TWS无线耳机也是电源管理IC用量大头。不对所包含内容的准确性、TWS无线耳机、单车用量非常明显的增加,毛利率高达60%以上。ADI(不包括美信)拥有4万个产类别,PC、唯一进入LLC控制器市场的本土半导体企业,还有最近受欢迎的教育平板、每年有新增200-300款的料号,出现了1000%的价格上涨。同步整流转换器、之前华为手机和基站设备的电源管理IC供货商,
电源管理IC知名厂商有圣邦股份、客户包括美的、差距还是非常明显。基本都是Fabless厂商和方案商,多通过线上线下渠道查询各家原厂货源信息,有资金、手机端和充电器端均需装载快充芯片,
TI产品线类别庞大,下游电子制造厂商至今依旧在积极找货备货。部分电源IC品类已停止报价,因供货渠道减少、头部原厂产能淘汰和渠道变革导致货源集中和减少,钰泰ETA9640方案,独家料,在EMEA中,(来源:TI官网)
TI取消三家深耕大中华区的线下代理商,现在已成为国内模拟IC产品线增长最多的厂商,驾驶仓多屏幕控制、